​プライベートセッション

【プライベートセッション：個人面談】
・経済状況・目標に応じて最適な、資産形成を活用した【ライフプラン】を提案します。

・生活コスト削減の提案。

・完全中立的なアドバイスをさせて頂くため、最終的な決定はお客様の意思を尊重します。

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【コース】

①シングル向けプラン

②ファミリー向けプラン

③ディンクス向けプラン

④老後の資産構築プラン

⑤独立・起業を目指す方のための、経済的基盤構築プラン

⑥アーリーリアイアメントプラン

 

【面談の流れ】

①お申し込み後、面談日決定。

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②事前アンケート(収支、保有資産、目標などをお伺いします）フォームをお送りしますので、

ご回答ください。

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③オンラインヒアリング。(60分）

・提出頂いたアンケートを元に、詳細をヒアリングします。

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④面談当日(120分)

・資産形成に必要な考え方に加えて、コスト整理、資産形成の具体的な方法をアドバイスをさせて頂きます。

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⑤資産形成の実施のためのフォローアップ

・ご提案させて頂いた資産形成を実践するにあたり、行動フォローさせて頂きます。

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​【面談会場】
・大阪市内のホテルラウンジや商談スペースを予定しております。
　時間帯・状況に応じて、お伝えさせて頂きます。

 

【面談料金】
・総額77,000円（税込）※各コース一律

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＊面談日程決定後、振込みにて事前にお支払いお願いします。

＊上記面談料金には、フォローアップ費用も含まれます。
　ランニング・コストはありませんので、ご安心下さい。

＊クライアント限定セミナー（有志）等を受講される際、
　受講料を頂くケースはありますので、ご了承ください。

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【初めてお申し込み頂く方へ】

ミスマッチがあってはいけないため、概要説明をオンラインにて無償で行っています。

​所要時間は30分程度。申し込みフォームにて気軽にお問い合わせください。

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